Қазақстанда астық жоқ. Біз немен сауда жасаймыз?

Осы жылы Қазақстан экспорттаушылары астық ресурстарының тапшылығына тап болды. Ағымдағы маусымда Қазақстанда астық аз жиналды. Бұл факт, астықтың бастапқы қорларымен бірге, 2019-20 маркетингтік жылы астықтың едәуір аз маусымдық балансына әкелді. Диірмендер үшін онша жақсы жыл болмайды. Шикізат нарығы олардың өнімдерінің қымбаттауына әкеледі. Шетелдік нарықтарда қазақстандық ұн ішінара басқасына ауыстырылады. USDA-дан келген шетелдік сарапшылар қазақстандық дәнді дақылдардың рекордтық төмен экспортын болжап отыр. Өткен маусымға қарағанда 30% – дан астам төмен, ал алдыңғы маркетингтік жылға қарағанда 40% – дан астам төмен, деп атап өтті сарапшы «КазахЗерно.kz». Сыртқы нарық конъюктурасы қатал әзіл ойнауы мүмкін. Қолайлы комбинациямен астық кез-келген жағдайда ішкі нарыққа зиян келтіреді.

Әлемдік нарық

Қараша айында бидай котировкасы жедел нарықта одан әрі жоғары көтерілді. Қазан айындағы сияқты, қараша айында АҚШ-та бидай келісім-шарттары біршама өсті, бірақ бұл жолы бір ай бұрын сәл аз динамикада. Британдық бидай үш жарым пайыз межеден асып кетті, ал француздық бидай үшке дейін созылды. АҚШ доллары бөлігінде абсолюттік баға салмағы бойынша Француз бидай астығы көш бастап тұр. Американдық жүгері мен соя қараша айында екі айлық жарысқа төтеп бере алмады және төмендеді, аздаған жүгері, ал соя көбірек дәрежеде. Қараша айында валюта нарығында доллар қазан айына қарағанда еуро мен фунтқа деген өз позициясын нығайтты. Көп жағдайда бұл еуроға әсер етті. Осыған қарамастан, еуропалық баға белгілеулерінен күшті доллар номиналды құнынан белгілі бір шаманы алды. Осы кезең ішінде доллар еуроға қатысты бір долларға шаққанда 0,8595 еуродан 1 доллар үшін 0,9083 еуроға, фунтына қатысты сәйкесінше 0,7724-тен 0,7774 фунтқа дейін көтерілді.

Астық жөніндегі халықаралық кеңес (IGC) 21 қарашада 2019-20 маусым үшін астық өндіру болжамын 5 млн.тоннаға, 2157-ден 2162 млн. тоннаға дейін, ал тұтыну болжамы 4 млн. тоннаға, 2184-тен 2188 млн. тоннаға дейін көтерді. Астықты өндіру – тұтынудың маусымдық теңгерімі тапшы болып қалады. Толығырақ төменде..

Сарапшылардың болжамдары

Желтоқсан айында 2019-20 маусым үшін әлемдік бидай өндірісінің USDA болжамы 765,55-тен 765,41 млн.тоннаға дейін қысқарды, тұтыну 755,17-тен 753,76 млн. тоннаға дейін төмендеді. Экспорт деңгейі 180,68-ден 179,81 млн. тоннаға дейін азайды,бірақ маусымның соңғы ауыспалы қорлары 288,28-ден 289,50 млн. тоннаға дейін артты. Оның негізгі экспорттаушыларының арасында бидай өндірісінің болжамы Ресей мен Еуропалық Одақ үшін өсті, Аргентина, Австралия және Канада үшін төмендеді. Америка Құрама Штаттары мен Украина үшін болжам өзгеріссіз қалды.

21 қарашада өзінің есебінде астық жөніндегі халықаралық кеңес (IGC) 2019-20 маусымда әлемдік астық өндірісінің болжамын 6 млн.тоннаға, 2157-ден 2162 млн. тоннаға дейін көтерді, тұтыну болжамы 4 млн. тоннаға, 2184-тен 2188 млн. тоннаға дейін артты. Астықпен сауда көлемі 375 млн. тонна деңгейінде болжанып, қазан болжамына 1 млн. тоннаға артылады. Маусымның соңғы ауыспалы қорлары 2 млн.тоннаға, 592-ден 594 млн. тоннаға дейін артты. Осы маусымда олар өткен жылмен салыстырғанда 16 млн.тоннаға төмен.

Бидай бойынша қазан болжамы қараша айында барлық көрсеткіштер бойынша өзгерген жоқ.  Бидай өндірісі 762 млн.тоннаны құрайды, тұтыну 756 млн. тоннаны құрайды. Сауда деңгейі – 176 млн.тонна. Соңғы ауыспалы қорлар-271 млн. тонна. Осы маусымда бидай қалдығы өткен маусымның қалдық деңгейінен 6 млн.тоннаға асады.

Жүгерінің әлемдік балансы өндіріс болжамдары , тұтыну және маусымның соңғы қалдықтары бойынша оңтайлы. IGC 2019-20 маусымы үшін жүгері өндірісінің болжамын 5 млн. тоннаға, 1098-нан 1103 млн. тоннаға дейін арттырды, тұтыну болжамы 4 млн.тоннаға, 1138-ден 1142 млн. тоннаға дейін өсті, ал соңғы өтпелі қалдықтар 1 млн. тоннаға, 278-ден 279 млн. тоннаға дейін өсті. Тек сауда деңгейі – 168 млн. тонна өзгеріссіз қалды.

Күріш бойынша болжамдар шамалы өзгерді,ал өндіріс бойынша өткен деңгейде қалды. Қараша айында өндіріс болжамы 500 млн.тоннаны құрады, тұтыну болжамы 1 млн. тоннаға, 496 млн. тоннадан 495 млн. тоннаға дейін төмендеді, түпкілікті қалдықтар болжамы керісінше, 1 млн. тоннаға, 179 млн. тоннадан 180 млн. тоннаға дейін өсті. Сауда деңгейі 1 млн. тоннаға, 46 млн. тоннадан 45 млн. тоннаға дейін төмендеді.

Қараша айында бидай, жүгері және соя өнімдерінің жедел нарығының динамикасы

Қараша

1 мен 8 қараша аралығында бір апта ішінде АҚШ пен Еуропада бидай бағалары бөлек болды. АҚШ-тағы келісімшарттар құнның пайызынан көбін жоғалтты, Францияда бидай жарты пайыздан сәл артық жинады. Ұлыбританияда баға ұсыныстарының өсуі едәуір тез болды – үш пайыздан астам. Американдық жүгері мен соя бұршақтары бидайдың соңынан еріп, әр түрлі мөлшерде сәтсіздікке ұшырады. Өткен аптада валюта нарығындағы АҚШ доллары фунтқа дейін көтерілді, тіпті еуроға қатысты динамиканың жоғарылауы және номиналды құнындағы еуропалық баға белгілеулердің құнын төмендеткен.

8 қараша мен 15 қараша аралығында АҚШ пен Еуропада бидай бағалары әртүрлі бағытта өзгерді, бірақ нәтижесінде Америка құрлығында және Францияда бидай келісімшарттары азайды және Ұлыбританияда өсті. Сонымен қатар, Францияның аптаның соңғы екі күніндегі тығыз келісімдері апта ішінде американдық жүгері мен сояның құндылығын өзгертпеді – жүгері раушаны мен соя бұршақтары арзандады. Валюта нарығында кезең ішінде доллар фунтқа қарағанда азайды, бірақ еуроға қатысты көтерілді. Осылайша, ол британдық бидайды қолдап, француз дәнінің өзіндік құнына қарай түзетілді.

15-22 қараша аралығында АҚШ-та бидайға баға белгілеу үшін бұл қалпына келтіру кезеңі болды, олар өз позициясын айтарлықтай нығайтты. Францияда бидай бағалары да көтерілді, бірақ салыстырмалы түрде аз. Тек Ұлыбританияда бидай келісімшарттары пайыздық деңгейге түсті. Американдық жүгері мен соя бұршақтан, аз мөлшерде жүгеріден, соя көбірек дәрежеде төмендеді. Өткен аптада валюта нарығында доллар еуроға фунттан гөрі серпінді болды және француз және британдық баға белгілеулерін әр түрлі деңгейде қолдады.

22-29 қараша аралығында Америка Құрама Штаттарында бидай бағалары тез өсті. Апта сайынғы өсім шамамен төрт жарым пайызды құрады. Бұл бір апта бұрын айтарлықтай өсуден кейін. Француз бидайы екінші апта қатарынан өсуде, оның өсу қарқыны да артып келеді. Тек британдық бидай өзін салыстырмалы түрде ұстайды. Оның өсуі пайыздан аспады. Американдық жүгері мен соя бұршақтары қозғалыс бағыттарына қарай бөлінді. Біріншісі өсті, екіншісі құлады. Доллар / фунт бағамының өзгеруі өткен аптада тұрақты болды және осы кезең ішінде өзгеріссіз қалды. Бірақ еуроға қатысты доллар айтарлықтай өсті, бұл француздық баға белгілеуін төмендетті.

Нәтижесінде доллар эквивалентінде 1 қарашадан 29 қарашаға дейін Лондондағы бидай бағалары 3,6% -ға, Парижде 2,8% -ға және Чикагода 5% -ға өсті. АҚШ-та жүгері 2,1%, соя 6,4% төмендеді. Париждегі рапс евро номиналында 0,5%, жүгері 1,2% қымбаттады.

1 – 29 қараша аралығында әлемдік биржада бидай, жүгері және соя бағалары бағасының динамикасы (тоннасына доллармен)

01.11 08.11 15.11 22.11 29.11 01.11-29.11 + – 01.11-29.11 %
Бидай              
СВОТ Чикаго 189,6 187,5 185,9 190,6 199 9,4 105,0
LIFFE Лондон 179 183,1 185,4 184 185,4 6,4 103,6
MATIF Париж 198,5 196,7 195,5 198,7 204,1 5,6 102,8
Жүгері СВОТ 153 148,3 149,6 148,8 149,8 -3,2 97,9
Соя СВОТ 344,2 342 337,4 329,6 322,1 -22,1 93,6

1 мен 29 қараша аралығында MATIF биржасында рапс және жүгері бағалары (тоннасына еуро)

01.11 08.11 15.11 22.11 29.11 01.11-29.11 + – 01.11-29.11 %
Рапс, MATIF 388,5 389,75 388,25 388,75 390,25 1,75 100,5
Жүгері , MATIF 164 163,25 164 165 166 2,0 101,2

Қазан айында АҚШ, Франция және Ұлыбританиядағы бидай бағалары қыркүйек айының өсу тенденциясында қалды және одан әрі жоғарылады. Американдық бидай қарқынды өсті – алты пайызға дерлік. Британдық бидай аз дәрежеге көтерілді, ал француз дәні бес пайызға дейін жетпеді. Американдық жүгері қазан айында бір ай бұрынғыға қарағанда сенімді түрде өсті, соя бұршақтары одан да көп мөлшерде өсті. Қазан айында валюта нарығы американдық номиналдағы француз және британдық баға белгілеулерін арттырды, сондықтан 1 еуро доллар үшін еуроға шаққанда 0,914 еуродан 1 қарашада бір доллар үшін 0,8958 еуроға, фунтқа қарсы 0,8125-тен 0,7724-ге дейін төмендеді. фунт үшін бір доллар үшін.

Нәтижесінде доллар эквивалентінде 27 қыркүйек пен 1 қараша аралығында Лондонда бидай бағасы 5,2% – ға, Парижде 4,4% – ға, Чикагода 5,9% – ға өсті. АҚШ-тағы жүгері 4,8% – ға, ал соя 6,1% – ға өсті. Париждегі рапс Еуро номиналында 0,6% – ға көтерілді, ал жүгері бұрынғы деңгейде қалды.

Қараша айында FOB ауыл шаруашылық өнімдерінің қолма-қол нарығы

АҚШ-та, Францияда және Ресейде қараша айында FOB бидайының бағасы бірқалыпты өзгерді. АҚШ-та әр түрлі бидай түрлері әртүрлі динамикаға ие болды. SRW жұмсақ бидай өсті, қатты HRW 11%, керісінше, төмендеді, ал HRS жоғары протеинді бидай дерлік өзгерген жоқ. Франция порттарындағы бидай өсті, ал ресейлік қара бидай өзгерген жоқ. Арпа бойынша қарама-қарсы жағдай. Француз арпа тұрып, ресейлік өсті. Ресейлік бидай айдың соңына қарай француздан 8-ден 2 доллар айырмашылығына дейін қысқартты. Ресей мен арпа арасындағы айырмашылық екі елде бірдей. АҚШ-та жүгері қараша айында бірнеше доллар жоғалтты, ал ресейлік бір ай бойы таңқаларлық тұрақты болды. АҚШ пен Аргентинада соя әр түрлі дәрежеде кері қайтарылды, олардың бағалары іс жүзінде дерлік салыстырылды. 

Нәтижесінде 1-29 қараша аралығында АҚШ-тың порттарынан FOB базисіндегі SRW бидайы 12 долларға бір тоннасы үшін 230-дан 242 долларға дейін көтерілді. Құрамында 11% протеині бар HRW бидайы тоннасына 241-ден 225 долларға дейін 16 долларға төмендеді. HRS жоғары сапалы бидай 1 долларға тоннасы үшін 269-дан 270 долларға дейін өсті.  АҚШ порттарындағы жүгері тоннасына 175-тен 173 долларға дейін 2 долларға төмендеді.

1-29 қараша аралығында Руан портындағы француз бидайы тоннасына 6 доллардан 202 доллардан 208 долларға дейін қымбаттады. Франциядан келген арпа бір айда өзгерген жоқ, бірақ өткен кезең ішінде ол 14 долларға, тоннасына 176 доллардан 190 долларға өсті. Қара теңіз порттарындағы Ресей бидайы бұрынғы деңгейде қалып, қазан айында 21 долларға, тоннасына 189 доллардан 210 долларға дейін қымбаттады. Қара теңіз негізінде ресейлік арпа тоннасына 186 доллардан 188 долларға дейін 2 долларға қымбаттады. Ресейден жүгері қараша бойы өзгерген жоқ, басында 6 долларға, тоннасына 162 доллардан 168 долларға дейін өсті.

FOB негізіндегі АҚШ соялары 12 долларға, тоннасына 361 доллардан 349 долларға, ал Аргентина соясы 6 долларға, тоннасы 356-дан 350 долларға дейін арзандады.

1 қарашадан 29 қарашаға дейін АҚШ, Франция, Ресей және Аргентина дақылдары үшін FOB қолма-қол ақша нарығының динамикасы, долларымен тоннасына

Мәдени дақылдар           Мемлекет 01.11 08.11 15.11 22.11 29.11 01.11-29.11 + –
Бидай SRW АҚШ 230 228 227 237 242 12
Бидай HRW 11% АҚШ 241 226 208 214 225 -16
Бидай HRS 14% АҚЩ 269 264 266 267 270 1
Бидай Франция 202 201 201 203 208 6
Бидай Ресей 210 206 208 208 210 0
Арпа Франция 190 186 185 186 190 0
Арпа Ресей 186 185 186 186 188 2
Жүгері АҚШ 175 173 174 172 173 -2
Жүгері Ресей 168 168 168 168 168 0
Соя АҚШ 361 362 362 354 349 -12
Соя Аргентина 356 355 355 353 350 -6

Ресей

Қараша айында ресейлік дәнді дақылдар қазан айымен салыстырғанда әлдеқайда аз мөлшерде өсті. Жүгері өсіміне көшті, ол бұрын жалпы трендтен шығып, төмендеді. 3 және 4 класстарындағы азық-түлік бидайы кезең бойы біртіндеп өсті, бірақ 4 класстың салыстырмалы динамикасы жоғары болды. Жемдік бидай бұл жолы күшті көтерілді, қазан айында ол да бидай сегментіндегі өсу көшбасшысы болды. Басқа дәнді дақылдардың арасында абсолюттік өсім бойынша қараша айында бірінші болып қалғанымен, азық-түлік қара бидайының көтерілу дәрежесін айтарлықтай төмендетті. Арпа мен жүгері аз өсті – бір тоннаға 100 рубльден кем.

Қараша айында Ресейде барлық дәнді дақылдар жиналды. 6 желтоқсанға дәнді және дәнді-бұршақты дақылдар 126,7 млн.тонна бастырылды. Толығырақ төменде.

Егін-2019

Ресей Федерациясы субъектілерінің АӨК басқару органдарының жедел мәліметтері бойынша 2019 жылғы 6 желтоқсандағы жағдай бойынша жалпы ел бойынша дәнді және бұршақты дақылдар 45,3 млн га алқаптан бастырылды немесе егіс алқабына 96,8% (2018 жылы – 44,5 млн га), 28 ц/га өнімділікпен 126,7 млн тонна астық бастырылды (2018 жылы – 116,6 млн тонна) (2018 жылы – 26,2 ц/га).

Дәнді дақылдар

Оның ішінде бидай 27,5 млн га алқаптан бастырылды немесе егіс алқабына 98,1% (2018 жылы – 26,4 млн га), 28,3 ц/га өнімділікпен 77,9 млн тонна астық бастырылды (2018 жылы – 73,4 млн тонна) (2018 жылы – 27,9 ц/га).  Арпа 8,5 млн га алқаптан бастырылды, немесе егіс алқабына 96,6% (2018 жылы-7,9 млн га), 21,6 млн тонна (2018 жылы – 17,7 млн тонна) бастырылды, өнімділігі 25,4 ц/га (2018 жылы – 22,4 ц/га). Дәнді жүгері 2,4 млн га алқаптан бастырылды немесе егіс алқабына 92,7% (2018 жылы – 2,2 млн га), 14,5 млн тонна (2018 жылы-2,2 млн га) бастырылды. – 11,1 млн тонна) өнімділігі 60,3 ц/га (2018 жылы-49,4 ц/га). Күріш 191,7 мың га алқаптан бастырылды немесе егіс алқабына 98,8% (2018 жылы – 175,1 мың га), 64,9 ц/га өнімділікпен 1,2 млн тонна (2018 жылы – 1,1 млн тонна) бастырылды (2018 жылы – 64,5 ц/га).

Майлы дақылдар

Талшықты зығыр  44,9 мың га алқаптан немесе егіс алқабына 88,8% (2018 жылы – 41,8 мың га) ығыстырылған. Күнбағыс 8,3 млн га алқаптан бастырылды немесе 97,2% егіс алқабына (2018 жылы – 7,8 млн га), 15,3 млн тонна (2018 жылы – 12,5 млн тонна) бастырылды, өнімділігі 18,5 ц/га (2018 жылы – 16 ц/га). Соя 2,7 млн га алқаптан бастырылды немесе егіс алқабына 90,2% (2018 жылы – 2,6 млн га), өнімділігі 16,4 ц/га болғанда 4,5 млн тонна (2018 жылы – 4 млн тонна) бастырылды (2018 жылы – 15,3 ц/га). Рапс 1,44 млн га алқаптан бастырылды немесе егіс алқабына 92,1%, 2,2 млн тонна (2018 жылы – 2,1 млн тонна) бастырылды, шығымдылығы 15,6 ц/га (2018 жылы – 14,3 ц/га).

Көкөністер

Қант қызылшасы 1,1 млн. га алаңнан қазылған немесе егіс алқабына 98,3% (2018 жылы – 1,1 млн.га), 53,3 млн. тонна (2018 жылы – 41,3 млн. тонна) жиналған, өнімділігі 473,9 ц/га (2018 жылы – 375,8 ц/га).

Ауыл шаруашылығы кәсіпорындары мен шаруа (фермерлық) қожалықтарындағы картоп 283,8 мың га алқаптан қазылған немесе отырғызылатын алаңның 93,9% – ы (2018 жылы – 282,6 мың га), 7,3 млн тонна (2018 жылы – 6,7 млн тонна) жиналған, өнімділігі 256,7 ц/га (2018 жылы-237,8 ц/га).

Ауыл шаруашылығы кәсіпорындары мен шаруа (фермерлық) қожалықтарындағы көкөністер 181,5 мың га алқаптан немесе егіс алқабына 98,6% жиналды (2018 жылы – 147,5 мың га), 288,1 ц/га өнімділікпен 5,2 млн тонна (2018 жылы – 4,2 млн тонна) жиналды (2018 жылы – 283,5 ц/га).

Күздік дақылдарды егу 18,2 млн га немесе болжамды алқаптың 104,2% (2018 жылы – 17,6 млн га).

Қараша айындағы ресейлік дәнді дақылдар бағасының динамикасы

Қараша айында ресейлік дәнді дақылдардың американдық номиналдағы өсуі рубльмен салыстырғанда төмен болды, өйткені Ресей валютасының долларға шаққандағы бағамы төмендеуде. Қараша айында рубль бағамы бір доллар үшін 63,77 рубльден 1 қарашаға бір доллар үшін 64,08 рубльге 30 қарашаға дейін төмендеді. Бұл американдық валютадағы ресейлік астық дақылдарының серпінін біршама төмендетті.

Қараша айында FOB базисіндегі Қара теңіз порттарындағы қолма-қол ресейлік астық екі позиция бойынша өзгерген жоқ, бір-бірден өсті. Қара теңіз порттарындағы ресейлік бидай бұрынғы деңгейде қалды, ал қазан айында 21 долларға, тоннасына 189-дан 210 долларға дейін өсті. Қара теңіз базисіндегі ресейлік арпа 2 долларға, тоннасына 186-дан188 долларға дейін көтерілді. Ресейдің жүгері қараша айында өзгерген жоқ, ал оның басында 6 долларға, тоннасына 162-ден 168 долларға дейін көтерілді.

1 қараша мен 29 қараша аралығында Ресейде 3 класстағы бидай тоннасына 155 рубль немесе 1,3%, 4 класстағы бидай тоннасына 200 рубль немесе 1,8%, ал бидайдың тоннасы 230 рубльге қымбаттады, немесе 2,2%. Азық-түліктік қара бидай тоннасына 460 рубльге немесе 4% -ға, арпа тоннасына 90 рубльге немесе 0,9% -ға, жүгері тоннасына 50 рубльден 0,5% -ға қымбаттады. Бұршақ тоннасына 195 рубльден 1,6% -ға өсті.

1 қарашадан 29 қарашаға дейін Ресейдің Еуропалық бөлігіндегі астық бағаларының динамикасы, ҚҚС есебімен EXW негізінде рубль / тонна

Дәнді дақылдар                01.11 08.11 15.11 22.11 29.11 01.11-29.11 + – 01.11-29.11 %
Бидай 3 классты (кл.23%) 11 850 11 930 11 965 11 995 12 005 155 101,3
Бидай 4 классты 11 015 11 060 11 160 11 200 11 215 200 101,8
Азық-түлік қара бидай 11 400 11 650 11 665 11 860 11 860 460 104,0
Жемшөп бидайы 10 555 10 650 10 720 10 755 10 785 230 102,2
Жемшөп арпасы 9 875 9 925 9 955 9 960 9 965 90 100,9
Жемшөп жүгерісі 9 195 9 135 9 135 9 205 9 245 50 100,5
Бұршақ 12 000 12 055 12 195 12 195 12 195 195 101,6

1-29 қараша аралығында американдық баламада 3-ші класстағы бидай тоннасына 2,2 долларға, 1,2% -ға, 4-ші класстағы бидай тоннасына 3 долларға немесе 1,7% -ға, жемдік бидай 3,5-ке қымбаттады. тоннасына 2,1% құрады. Азық-түліктік қара бидай тоннасына 7,1 долларға, 4% -ға, арпа тоннасына 1,3 долларға, 0,8% -ға, жүгері – 0,7 долларға, 0,5% -ға қымбаттады. Бұршақ тоннасына 2,9 доллар немесе 1,5% қымбаттады.

1-29 қараша аралығында Ресейдің еуропалық бөлігіндегі астық бағасының динамикасы, ҚҚС-мен EXW базисінде доллар / тонна

Дәнді дақылдар 01.11 08.11 15.11 22.11 29.11 01.11-29.11 + – 01.11-29.11 %
Бидай 3 классты (кл.23%) $185,1 $187,2 $187,3 $188,3 $187,3 2,2 101,2
Бидай 4 классты $172,0 $173,5 $174,7 $175,8 $175,0 3,0 101,7
Азық-түлік қара бидай $178,0 $182,8 $182,6 $186,2 $185,1 7,1 104,0
Жемшөп бидайы $164,8 $167,1 $167,8 $168,8 $168,3 3,5 102,1
Жемшөп арпасы $154,2 $155,7 $155,8 $156,3 $155,5 1,3 100,8
Жемшөп жүгерісі $143,6 $143,3 $143,0 $144,5 $144,3 0,7 100,5
Бұршақ $187,4 $189,2 $190,9 $191,4 $190,3 2,9 101,5

Кестелерде «ПроЗерно»агенттігінің ақпараты қолданылды.

Қазан айында негізгі астық дақылдары, жүгеріні қоспағанда, өсу динамикасын көтерді, олар қыркүйек айында азайған, бірақ біршама аз. Осылайша, жүгері ақырында арпа бағасынан төмен түсіп кетті, дегенмен айдың басында бұл дәнді дақылға қарағанда қымбат болды. Тағы да, қара бидай өз құнына он пайызға жетіп, өсудің көшбасшысы болды. Азық-түліктік бидайдың 3 және 4 класстағы түгел ай бойы қымбаттаусыз өсті. Азықтық бидай жемдік арпаға қарағанда абсолютті және салыстырмалы түрде тез өсті.

Астық жөніндегі халықаралық кеңес (IGC) қазан айында Ресей үшін 2019-20 Маусымда астық өндірісінің болжамын 112,9-дан 114,8 млн.тоннаға дейін, ал экспорт 43,6-дан 44,5 млн. тоннаға дейін көтерді.

Қыркүйек айындағыдай, АҚШ-та номиналды түрдегі орыс дақылдарының өсу динамикасы рубльге қарағанда жоғары болды, бұл Ресей валютасының долларға қатысты өсуіне байланысты болды. Рубль бағамы қазан айында 1 доллар үшін 64,64 рубльден 1 қазандағы доллар үшін 63,77 рубльге дейін көтерілді. Бұл ресейлік дақылдарға АҚШ валютасында қосымша шығын әкелді.

Қазан айында FOB базисіндегі Қара теңіз порттарындағы қолма-қол ресейлік бидай 21 долларға, тоннасына 189-нан 210 долларға дейін өсті. Қара теңіз базисіндегі ресейлік арпа 8 долларға, тоннасына 178-ден 186 долларға дейін көтерілді. Ресейден жүгері 6 долларға, тоннасына 162-ден 168 долларға дейін көтерілді. 1 қарашаға ресейлік бидай француздық бидай бір тоннасына 8 долларға қымбат болды,ал ресейлік арпа осы француздық астық тоннасына 4 долларға арзан болды.

Ресейдің азық-түлік экспорты

АӨК өнімінің экспорты Ресей 1 қаңтарынан бастап осы жылдың 8 желтоқсанында көлемі $22,4 млрд, деп хабарлайды Орталығы агрополитики Ресей Ауыл шаруашылығы министрлігінің баспасөз қызметіне сілтеме жасап ФКҚ.

Заттай көріністе шетелге 57,7 млн тонна өнім жеткізілді. Атап айтқанда, бидай экспорты $5,9 млрд – қа 29,4 млн тоннаны, арпа – $667 млн – ға 3,4 млн тоннаны, мұздатылған балық – $2,3 млрд-қа 1,4 млн тоннаны, күнбағыс майы – $1,884 млрд-қа 2,7 млн тоннаны, шаян тәрізділер – $1,5 млрд-қа 90,1 мың тоннаны құрады.

Экспорттың үштен бір бөлігі дәнді дақылдарға, 20% – балық пен шаян тәрізділерге тиесілі. Экспорт бойынша негізгі серіктестер Қытай ($2,9 млрд), Түркия ($2,3 млрд), Египет ($1,346 млрд), Қазақстан ($1,2 млрд) болды. Сыртқы сауда балансының сальдосы теріс болды және $3 млрд 973,4 млн. құрады.

Хабарламада айтылғандай, өнім импорты осы кезеңде $26,34 млрд.20 млн тоннаны құрады. Сонымен қатар, 590,6 мың тонна шарап пен жүзім шырыны ($1,04 млрд), 1,4 млн тонна банан ($1,031 млрд), 205,9 мың тонна ірімшік пен сүзбе ($847,4 млн) импортталды.

РФ-дағы аграрлық өнімнің ең ірі жеткізушілері Белоруссия ($3,1 млрд), Қытай ($1,574 млрд), Бразилия ($1,386 млрд), Германия ($1,223 млрд), Эквадор ($1,185 млрд) болды.

Қазақстан

Өткен жылмен салыстырғанда биылғы жылы астықтың жоғары айырмашылығы сақталуда. Ол желтоқсан айының басында қалды, 2622213 тоннаны құрады. Мүмкін, бұл айырмашылық одан әрі төмендейді немесе мүлдем жоғалады. Бірақ, егер астықты ішкі тұтыну мен оның экспортының көлемі төмендеген жағдайда ғана. Егер астық шығыны өткен жылдың деңгейінде қалса, Қазақстан жаңа маусымды рекордтық төмен астық қорымен қарсы алады. Егер азаю жоғары болса, ірі көлемдегі астық импорты сөзсіз.

29 қарашада барлық астық егетін өңірлер астық жинау науқанының 100 пайыздық нәтижесін көрсетті. Облыстық ауыл шаруашылығы басқармаларының мәліметтері бойынша 29 қарашаға 15274,2 мың га жиналып, орташа өнімділік 12,9 ц/га болғанда 19727,4 мың тонна астық бастырылды.

Жекелеген аймақтар бойынша Қазақстанның астық алқабының үш өңірі жоғары өнім алды. Астық егетін он екі облыстың ішінде 1 миллион тоннадан астам өнім республиканың төрт аймағында өтті. Бұл Ақмола облысына – 5124,1 мың тонна, Солтүстік Қазақстан облысына – 4794,3 мың тонна, Қостанай облысына – 3002,7 мың тонна және Алматы облысына – 1429,44 мың тонна. Батыс Қазақстан облысындағы ең аз дәнді дақыл 249 мың тонна.

Өткен жылмен салыстырғанда өнім көлемі азайған және ұлғайған облыстар саны жартысына тең болды. Алты облыста өнім төмендеді және алтыда ұлғайды. Ең ірі астық облыстарында егіннің азаюы жалпы теріс нәтижеге әкелді.

Сарапшылардың болжамдары              

Agricultural Service USDA Қазақстан үшін 2019-20 маусымдағы желтоқсан есебінде бидай өндірісі мен экспорты бойынша деректер бұрынғыдай қалды. Бидай өндірісі соңғы рет 13-тен 11,5 млн.тоннаға дейін төмендеді. Бұл алты жыл ішіндегі ең төменгі көрсеткіш. Өткен жылы өндіріс 13,947 млн. тоннаны құрады. Қазақстаннан бидай экспорты 6,5-тен 5,2 млн. тоннаға дейін төмендеді. Өткен маусымда осы сараптау тобының деректері бойынша бидай экспорты 8,3 млн.тонна деңгейінде болды. Ал 2017-18 маркетингтік жылы экспорт 9 млн.тоннаны құрады. Ағымдағы маусымның соңғы қоры – барлығы 1,44 млн.тонна болады деп болжануда.

21 қарашада жарияланған Халықаралық Астық Кеңесінің (IGC) соңғы есебінде 2019-20 маусымда Қазақстанда астық өндірісінің болжамы өзгеріссіз қалды – 16,8 млн тонна. Сонымен бірге, 2018-19 маусымда егін 2,4 млн тоннаға көп болды. Бір жыл бұрын қазақстандық фермерлер өз алқаптарынан 19,3 миллион тонна жинады.

Кейбір позициялар бойынша қараша айында бұл болжам өзгерді. Оның жемдік мақсаттарға арналған шығыстарын ұлғайту есебінен астықты ішкі тұтыну деңгейі арттырылды, ал экспорт деңгейі төмендетілді. Барлығы 2019-20 маусымда Қазақстанда 2,3 млн.тонна бастапқы қорлар кезінде 16,8 млн. тонна алынады, импорт 1,1 млн. тоннаны құрайды, астықтың маусымдық теңгерімі 20,2 млн. тоннаны құрайды, оның 9,9 млн. тоннасы республика ішіндегі азық-түліктік, жемдік және техникалық мақсаттарға кетеді (қазан болжамында 9,8 млн. тонна). Экспорт көлемі 0,1 млн. тоннаға, 8,1-ден 8 млн. тоннаға дейін төмендеді. ал соңғы қорлар бұрынғы 2,3 млн.тонна болып қалады.

Қазақстан үшін қараша болжамы бидай бойынша бөлек өзгерген жоқ. Бастапқы қоры 1,8 млн.тонна болса, өнім 11,5 млн. тоннаны құрайды. 1 млн. тонна импортталады және маусымдық теңгерім 14,3 млн.тонна мөлшерінде айқындалады. Тұтынуға 6 млн. тонна, ал экспортқа 6,7 млн. тонна кетеді. Нәтижесінде соңғы қалдықтар 1,7 млн.тоннаға дейін төмендейді. Өткен жылмен салыстырғанда бидай өндірісі 2,4 млн.тоннаға, импорт 10 есеге, тұтыну 0,4 млн. тоннаға, ал экспорт 2 млн. тоннаға төмендейді.

Астық қорының динамикасы

Қараша айында астықтың егістіктен түсуі тоқтатылады және Қазақстанның астық балансы көлемнің қысқару режиміне көшеді. Өткен жылы да осылай болды. Қараша айында астықты келесі айларға қарағанда дәстүрлі түрде көп өлтіреді, өйткені осы кезеңде астықты кептіру және тазалау барысында рефакциялау процестері неғұрлым белсенді болып келеді. Өткен жылы қарашада астық көлемі аз пропорцияда қысқарды, бірақ үлкен абсолюттік көлемдерде, өйткені 2018 жылдың 1 қарашасындағы астық 2019 жылдың 1 қарашасына қарағанда 3 млн.тоннаға жуық болды. Қараша айында 1 желтоқсанға азық-түлік және жемдік астық көлемі азайды, бірақ тұқымға астық қоры ұлғайды.

Естеріңізге сала кетейік, қазан айында Қазақстанда егін жинау науқаны аяқталды. 1 қарашаға қарай республикада астық жинау алқаптарының 99,9% немесе 15254,6 мың га жиналды. Облыстық ауыл шаруашылығы басқармаларының мәліметтері бойынша, қараша айының басында Қазақстанда бункерлік салмақта гектарынан 12,8 центнер өнімділікпен 19592,5 мың тонна астық жиналды. Өткен жылы 22670,4 мың тонна астық алды. Қазан айындағы  жинауды ескере отырып, шығып қалған астықты нәтижесінде ішкі тұтыну, экспорт және импорт, шығындар мен рефакции астық әкелді республика бойынша шамамен 3 млн. тонна.

Жаңа маусымның басында Қазақстанда 3991767 тонна тіркелді, ол 1302697 тоннаға немесе 24,6% – ға азайды. Шілде айында Қазақстандағы астық қоры 3991767-ден 3468869 тоннаға дейін, 522898 тоннаға немесе 13,1% – ға төмендеді. Тамыз айында астық көлемі 3468869-дан 5106469,5 тоннаға дейін, 1637600,5 тоннаға немесе 47,2% – ға өсті. Қыркүйек айында 1 қазанға астық саны 5106469-дан 12654519 тоннаға дейін артып, 7548049 тоннаға немесе 2,45 есеге артты. Қазан айында астық 2946114 тоннаға, 15600633 тоннаға немесе 23,3% – ға артты. 1 желтоқсанда статистика 13172139 тонна астықты есепке алып, қараша айында 2428494 тоннаға немесе 15,6% – ға азайған.

Азық-түлік астығының саны 1 қарашаға 11452268 тоннадан 9446763 тоннаға дейін 1 желтоқсанға, 2005505 тоннаға немесе 17,5% қысқарды. Тұқымдық астық қоры 1331427-тен 1431380 тоннаға дейін, 99953 тоннаға немесе 7,5% – ға өсті, ал жемдік астық қоры 2816937-тен 2293996 тоннаға дейін, 522941 тоннаға немесе 18,6% – ға төмендеді.

Қазақстанда 2019 жылдың 1 желтоқсанына астық қоры

  1 қарашаға 1 желтоқсанға Желтоқсаннан қарашаға дейін + –   Желтоқсаннан қарашаға дейін %
Барлық дәнді дақылдар  15 600 633  13 172 139 -2428494 84,4
  азық-түлік үшін  11 452 268  9 446 763 -2005505 82,5
  тұқым үшін  1 331 427  1 431 380 99953 107,5
  жемшөп үшін  2 816 937  2 293 996 -522941 81,4

Қараша айында барлық негізгі дәнді дақылдардың көлемі қысқарды. Бидай, арпа, күріш және жүгерінің қоры 100 мың тоннадан астам төмендеді. Өткен айға қатысты көрсеткіштерде бидайдан басқа барлық дерлік дақылдардың қоры барлық дәнді дақылдар бойынша орташа есеппен алғанда анағұрлым маңызды прогрессияда азайды. Ең көп мөлшерде жүгері қоры сұралды – Қордың үштен бір бөлігі. Сұлы көлемі 30% – дан астам, ал қара бидай, күріш, тары мен арпа қоры 20% – дан астам қысқарды.

Қараша айында 1 желтоқсанға бидай көлемі 1455162 тоннаға, 1 қарашаға 11328179 тоннадан 9873017 тоннаға дейін немесе 12,8% – ға, жүгері – 106232 тоннаға, 320284 тоннадан 214052 тоннаға дейін немесе 33,2% – ға, күріш-133040 тоннаға, 451837 тоннадан 318797 тоннаға дейін немесе 29,4% – ға төмендеді. Арпа 581783 тоннаға, 2835157 – ден 2253374 тоннаға, немесе 20,5% – ға, қара бидай 6205 тоннаға, 20872-ден 14667 тоннаға, немесе 19,7% – ға, сұлы 86688 тоннаға, 283308-ден 196620 тоннаға, немесе 30,6% – ға азайды. Қарақұмық 9333 тоннаға, 51814 – тен 42481 тоннаға дейін немесе 18% – ға, тары 5552 тоннаға, 24774-тен 19222 тоннаға дейін немесе 22,4% – ға, ал масақ қоспалары 10957 тоннаға, 67868-ден 56911 тоннаға дейін немесе 16,1% – ға азайды.

2018 және 2019 жылдардағы шілдеден желтоқсанға дейінгі астық қорларының серпіні

1 шілде 1 тамыз 1 қыркүйек 1 қазан 1 қараша 1 желтоқсан
2019 3991767 3468869 5106469 12654519 15600633 13172139
2018 5190837 4378471 5571662 15639739 18502335 15794352
Айырмашылық 2019 қарай 2018+ – -1199070 -909602 -465193 -2985220 -2901702 -2622213

Маусымның соңына дейін Қазақстанға өз астығы жеткілікті ме?

Желтоқсан, қаңтар және келесі айларда астық қаншалықты қарқынды түрде азаятынын білмейміз. Егер ішкі тұтыну көлемін артық-кем болжасақ және оны өткен маусыммен толық салыстыруға болатын болса, онда экспорт деңгейі қандай болады? Бірақ әлемдік нарықта қолайлы жағдай болса, ол жоғары болуы мүмкін. Сонда өтімділігі төмен ішкі нарық еленбейді. Әзірге әлемдегі бидай фьючерстерінің динамикасы өсу динамикасын көрсетеді. Бірақ бұл бөлек мәселе.

Егер ағымдағы маусымда астықтың төмендеуі 2018-19 маусымы деңгейінде қалса, 1 шілдеге дейін Қазақстанда астық іс жүзінде 1 миллион тоннадан сәл ғана қалады деп есептейік. Өткен маусымда желтоқсан мен маусым аралығында экспорт пен ішкі нарықтағы астықтың орташа айлық төмендеуі 1686083 тоннаны құрады. Егіс науқанына астық құнын қосқанда, осы кезең ішінде барлығы 11802585 тонна тұтынылды. Егер біз 2019-20 маусымының келесі айларында дәл осындай шығындарды мойындайтын болсақ, онда 1 шілдеге дейін республика тек 1369554 тонна астық қорымен келеді.

Қазіргі уақытта мынадай ішкі бағалар қалыптасты:

Қазіргі уақытта республиканың астанасы, Нұр-сұлтан қаласында 3 класстағы бидай тоннасына 78800 теңгеден сатылуда. Елордада 1-ші сортты ұн тоннасына 120900 теңгеден, жоғары сортты ұн тоннасына 135400 теңгеден сатылуда. Базардағы ұнның екінші сорты тоннасына 106400 теңге тұрады.

Ақмола облысында 3 класстағы бидайдың бір тоннасы 78500 теңгеден, ал дән маңызының 27% – дан жоғары бидай тоннасына 83500 теңге, 2 класстағы арпа тоннасына 51700 теңге тұрады. Ұнның жоғары сорты бүгінде 134500 теңгеден сатылады,1 және 2 сортты ұн 120000 теңгеден және тоннасына 103500 теңгеден ұсынылады.

Солтүстік Қазақстан облысында 3 класстағы бидай 77800 теңгеден, дән маңызының 27% жоғары бидай 84800 теңгеге сатылады. СҚО-да арпа бір тоннасына 51700 теңгеден сатылуда. Жоғары сұрыпты ұнды солтүстікқазақстандықтар тоннасына 132500 теңгеден, ал 1 сұрыпты ұн тоннасына 118000 теңгеден сатады. 2-ші сұрыпты ұн тоннасына 103500 теңгеден кетеді.


Қостанай облысында 3 класстағы бидайдың бағасы тоннасына 79100 теңгеге дейін жетті, дән маңызының 27% – дан жоғары бидай 84200 теңге тұрады. 2 класстағы арпаны қостанайлық аграршылар тоннасына 52000 теңгеден ұсынып отыр. Барлық сортты ұнның нарықтық құны: жоғары-133500 теңгеден, өңірде 1-ші сорт 119000 теңгеден сатылуда. Қостанай облысында 2 сортты ұн тоннасына 104500 теңге тұрады.


Павлодар облысында 3 класстағы бидай тоннасы 79300 теңгеге, арпа тоннасы 52200 теңгеден сатылуда. Павлодар облысында ұн бағасы төмендегідей қалыптасты: жоғары сорт – тоннасына 134600 теңге, 1 сорт – тоннасына 120100 теңге,2 сорт – тоннасына 105600 теңге.

Қарағанды облысында 3 класстағы бидайдың тоннасы 81200 теңге, дән маңызының 27% жоғары бидай тоннасы 85500 теңге тұрады. Арпа-тоннасына 52000 теңге. Ұнның жоғарғы сорты тоннасына 135500 теңгеден сатылады, 1 және 2 сортты ұн 121000 теңгеден және тоннасына 106500 теңгеден сатылады.

Шығыс Қазақстан облысында 3 класстағы бидай тоннасына 79300 теңгеден, арпа тоннасына 53100 теңгеден сатылуда. Шығыс Қазақстанда жоғары, 1-ші және 2-ші сортты ұн тоннасына 135000, 120500 және 107000 теңгеден сатылуда.

Батыс Қазақстан облысында 3 класстағы бидайдың бағасы тоннасына 79900 теңге деңгейінде. БҚО-да жоғары, 1-ші және 2-ші сортты ұн 136700, 123200, 108700 теңгеден сатылады.

Қазіргі уақытта Алматы облысында 3 класстағы бидай бір тоннасына 80500 теңгеден ұсынылуда. Арпа-бір тонна үшін 53800 теңгеден. Ұнның жоғарғы сорты тоннасына 136200 теңге, 1 сорты тоннасына 121700 теңге. Бір тонна үшін 107200 теңгеден 2-сұрыпты ұн сатылады.

Жамбыл облысында 3 класстағы бидай бүгінгі күні тоннасына 80100 теңгеден, ал екінші сыныпты арпа тоннасына 54800 теңгеден сатылуда. Облыста жоғары сортты ұн 137000 теңгеден сатылуда, 1 сортты ауданда 122500 теңге, 2 сортты ауданда тоннасына 108000 теңге сатылуда.

Түркістан облысында 3 класстағы бидай тоннасына 80200 теңгеден, арпа тоннасына 54100 теңгеден сатылады. Жоғары, 1-ші және 2-ші сортты ұнның құны қазіргі уақытта тоннасына 137100, 122600 және 108100 теңге белгісінде белгіленеді.

Ақтөбе облысында 3-ші класстағы бидай 82,400, ең жоғары, 1-ші және 2-ші сұрыпты ұн тоннасына 138000, 123500 және 109000 теңгеден сатылуда.

Қызылорда облысында 3-ші класстағы бидай тоннасына 81 900 теңге тұрады. Жоғары, 1 және 2 сұрыптағы ұн тоннасына 136700, 122200 және 108700 теңгеден сатылуда.

Оңтүстік астанада, Алматы қаласында, 3-ші класстағы бидай тоннасына 81600 теңгеден сатылады. Алматыда ұнның жоғары сорты тоннасына 137600 теңге, 1 және 2 сорты базардан 123100 теңгеден және тоннасына 107600 теңгеден кетеді.

Экспорт


Луговая бекеті (Қазақстан-Қырғызстан) DAP шартымен құрамында 23% желімтек маңызы бар 3 класстағы бидай сатады (мұнда және одан әр тоннасына доллар)Пшеницу 3 класса с содержанием клейковины 23% на условиях DAP со ст. Луговая (Казахстан-Кыргызстан) реализуют (здесь и далее долларов за тонну) $244-247, бидай желімтекпен 27-30% – 272-276, арпа-161-164, жоғары, 1-ші және 2-ші сортты ұн тоннасына 327-332, 293-298, 268-273 доллар тұрады.

Оңтүстік Орал темір жолының элеваторларынан 3-ші класстағы бидай қазіргі уақытта $226-229, 27% дән маңызынан жоғары бидай – $253-256, арпа – $144-147, жоғары, 1-ші және 2-ші сортты ұн – тиісінше $317-322, $283-288 және $258-263.

Сарыағаш бекетінде (Қазақстан – Өзбекстан, DAP) бидайдың 3 классы $248-251, бидай желімтекпен 27-30% – 278-281, арпа-158-161, жоғары, 1 және 2-ші сортты ұн тоннасына 329-334, 295-300, 271-276 доллар тұрады.

Тобыл бекетінде (DAP) бидайдың 3 классы $235-238, бидай желімтекпен 27-30% – 265-268, арпа – 150-153, жоғары, 1 және 2 сортты ұн тоннасына 328-333, 290-295, 267-272 доллар тұрады.

Хайратон бекетінде (Өзбекстан-Ауғанстан, CPT) 3 класстағы бидай бағасы $316-319, бидай желімтекпен 27-30% – 346-349, арпа-230-233, жоғары, 1 және 2-сұрыпты ұн – 387-392, 365-370, 330-335 долларды құрайды.

Ақтау портында FOB жағдайында бидай $262-265, 27% – дан жоғары желімтегі бар – $289-292, арпа – $177-180 сатылады. Жоғары, бірінші және екінші сортты ұн сатып алуға болады $346-351, $311-316 және $ 288-293 тоннасына.

Қазақстан бойынша 20.12.2019 жылға дәнді дақылдар мен ұн бағасының теңгемен жиынтық кестесі, соның ішінде ҚҚС 12%

 

Облыстар атауы

3-ші класстағы бидай, желімтекпен

4-ші класстағы бидай

5-ші класстағы бидай

арпа

Ұн

23-24%

27-30%

в/с

1 сорт

2 сорт

Ақмола

78500

83500

64700

57700

51700

134500

120000

103500

Ақтөбе

82400

68900

61900

53400

138000

123500

109000

Алматы

80500

66200

59200

53800

136200

121700

107200

Шығыс Қазақстан

79300

65900

58400

53100

135000

120500

107000

Жамбыл

80100

66000

59000

54800

137000

122500

108000

Батыс Қазақстан

79900

66200

59200

136700

123200

108700

Қарағанды

81200

85500

67900

60900

52000

135500

121000

106500

Қызылорда

81900

67600

61900

136700

122200

108700

Қостанай

79100

84200

65300

58300

52000

133500

119000

104500

Павлодар

79300

66500

58500

52200

134600

120100

105600

Солтүстік Қазақстан

77800

84800

64000

56800

51700

132500

118000

103500

Түркістан

80200

85300

66100

59100

54100

137100

122600

108100

Нұр-Султан қ.

78800

84400

66000

58200

135400

120900

106400

Алматы қ.

81600

67600

60600

137600

123100

107600

 

Дәнді дақылдар мен ұнның экспорттық бағасы тоннасына доллармен, оның ішінде ҚҚС 0% (франко-элеватор) 20.12.2019

Станциялар атауы

3-ші класстағы бидай, желімтекпен

4-ші класстағы бидай

5-ші класстағы бидай

Арпа

Ұн

Жеткізу шарттары

23-24%

27-30%

2 класс

в/с

1 сорт

2 сорт

Сату

Сату

Сату

Сату

Сату

Сату

Сату

Сату

Петропавл станциясы (ООТЖ)

226-229

253-256

216-219

144-147

317-322

283-288

258-263

DAP

Сары-Ағаш станциясы

248-251

278-281

243-246

158-161

329-334

295-300

271-276

DAP

Луговая станциясы

244-247

272-276

239-242

161-164

327-332

293-298

268-273

DAP

Тобыл станциясы

235-238

265-268

226-229

150-153

328-333

290-295

267-272

DAP

Ақтау порты

262-265

289-292

253-256

177-180

346-351

311-316

288-293

FOB

Бекабад станциясы

265-268

293-296

258-261

183-186

353-358

318-323

305-310

СРТ

Хайратон станциясы

316-319

346-349

307-310

230-233

387-392

365-370

330-335

СРТ

Тургунди станциясы

313-316

341-344

300-303

240-243

337-342

300-305

273-278

СРТ

Сарахс станциясы

225-228

 

Алимбек Габитов

Rate article
КазахЗерно
Пікір үстеу